Rever e entregar · 6 min
Auditoria, versões e aprovação
Verificar o orçamento antes de o entregar e guardar cada versão.
Auditoria
A auditoria procura problemas antes de o cliente os encontrar: artigos sem preço ou sem quantidade, composições vazias, preços a zero, preços de recursos desatualizados, códigos repetidos, artigos sem margem. Abra-a no botão Auditoria do orçamento e carregue em Verificar orçamento.
- O Health Score (0 a 100) resume a saúde do orçamento, e por baixo vê a nota de cada dimensão.
- Cada aviso diz o que está mal, onde está e o que fazer.
- Reconhecer marca que já viu. Resolver e Ignorar pedem um motivo, que fica registado.
- Rever com IA pede ao Assistente IA um resumo dos riscos e das próximas ações.
Fases do orçamento
O botão Avançar para… leva o orçamento pelas fases: Rascunho → Medição → Orçamentação → Em revisão → Aprovado → Submetido, e por fim Adjudicado ou Perdido. Assim toda a equipa sabe em que ponto está cada orçamento.
Versões
Em Mais ações → Versões gere as versões do orçamento. Antes de mudar um orçamento já entregue, crie uma versão nova: a anterior fica guardada tal como estava.
- Criar nova versão copia a versão que escolher em Clonar a partir de.
- Aprovar só fica disponível quando o cálculo está atualizado, a auditoria foi feita e não há alertas críticos por resolver.
- Bloquear impede alterações; Arquivar guarda a versão só para consulta.
- Comparar versões mostra as diferenças entre duas versões.