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Projetos e orçamentos
Organizar o trabalho por cliente, projeto e orçamento.
Como está organizado
Um cliente pode ter vários projetos (cada obra é um projeto) e cada projeto pode ter vários orçamentos. Cada orçamento guarda as suas versões, para poder rever sem perder o que já foi entregue.
Criar um cliente (opcional)
Em Clientes → Novo cliente registe o nome e, se quiser, contactos, cidade e notas. Pode associar o cliente ao projeto mais tarde.
Criar um projeto
- 1Em Projetos, carregue em Novo projeto.
- 2Escolha o cliente (opcional), escreva o nome da obra e a localização.
- 3Confirme a moeda (código de três letras, por exemplo CVE ou EUR). Em Mais detalhes há campos como tipo de obra, data de início e duração.
- 4Carregue em Criar projeto.
Criar o orçamento
Na página do projeto vê todos os orçamentos e, para o orçamento ativo, o custo por tipo de recurso (materiais, mão de obra, equipamento).
- 1Carregue em Novo orçamento.
- 2Dê-lhe um nome (por exemplo, Orçamento de construção) e confirme a moeda.
- 3Opcionalmente, indique a data base: a data a que se referem os preços.
- 4Carregue em Criar orçamento. Abre-se o mapa de quantidades, vazio.
