Enviar a proposta ao cliente

Gerar a proposta

Em Mais ações → Proposta para o cliente prepara o documento que envia ao dono de obra. Mostra só os preços de venda: os custos, os custos indiretos e as margens nunca aparecem.

• Versão: por omissão, a versão ativa do orçamento.
• Referência: se a deixar em branco, usa o código do orçamento e a versão (por exemplo ORC-07-V2).
• Validade: quantos dias a proposta é válida. A data aparece no documento.
• IVA (%): em branco, o total aparece como valores sem IVA. Com uma taxa, por exemplo 15, a proposta mostra o subtotal, o IVA e o total.
• Conteúdo: só o resumo por capítulos, ou o resumo e o mapa de quantidades com os preços unitários.
• Incluir o cronograma físico-financeiro: se o orçamento tiver cronograma guardado, a proposta leva também os valores de cada mês ou semana, o acumulado e a curva S.

Escreva a Introdução e as Condições (prazo, pagamentos, o que não está incluído) e carregue em Gerar proposta. Ao fim de alguns segundos aparece Descarregar proposta (PDF).

Antes de enviar

• Recalcule o orçamento primeiro. Se os totais estiverem desatualizados, a proposta não é gerada.
• Os dados do cliente vêm do cliente associado ao projeto. Se o projeto não tiver cliente, associe-o na página do projeto.
• O nome, o NIF e os contactos da sua empresa vêm das Definições da organização.
• A introdução, as condições, o IVA e a validade ficam guardados. Na proposta seguinte já aparecem preenchidos.
• A proposta tem espaço para a assinatura das duas partes, para o cliente devolver aceite.