Revisar e entregar · 6 min
Auditoria, versões e aprovação
Conferir o orçamento antes de entregá-lo e guardar cada versão.
Auditoria
A auditoria procura problemas antes que o cliente os encontre: itens sem preço ou sem quantidade, composições vazias, preços zerados, preços de insumos desatualizados, códigos repetidos, itens sem margem. Abra-a no botão Auditoria do orçamento e clique em Verificar orçamento.
- O Health Score (0 a 100) resume a saúde do orçamento, e logo abaixo aparece a nota de cada dimensão.
- Cada aviso diz o que está errado, onde está e o que fazer.
- Reconhecer marca que você já viu. Resolver e Ignorar pedem um motivo, que fica registrado.
- Revisar com IA pede ao Assistente IA um resumo dos riscos e das próximas ações.
Fases do orçamento
O botão Avançar para… leva o orçamento pelas fases: Rascunho → Quantitativos → Orçamento → Em revisão → Aprovado → Enviado, e por fim Contratado ou Perdido. Assim toda a equipe sabe em que ponto está cada orçamento.
Versões
Em Mais ações → Versões, você gerencia as versões do orçamento. Antes de mudar um orçamento já entregue, crie uma versão nova: a anterior fica guardada como estava.
- Criar nova versão copia a versão escolhida em Clonar a partir de.
- Aprovar só fica disponível quando o cálculo está atualizado, a auditoria foi feita e não há alertas críticos pendentes.
- Bloquear impede alterações; Arquivar guarda a versão só para consulta.
- Comparar versões mostra as diferenças entre duas versões.