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Projetos e orçamentos
Organizar o trabalho por cliente, projeto e orçamento.
Como está organizado
Um cliente pode ter vários projetos (cada obra é um projeto) e cada projeto pode ter vários orçamentos. Cada orçamento guarda suas versões, para você revisar sem perder o que já foi entregue.
Cadastrar um cliente (opcional)
Em Clientes → Novo cliente, cadastre o nome e, se quiser, o CPF/CNPJ, os contatos, a cidade e observações. Você pode associar o cliente ao projeto depois.
Criar um projeto
- 1Em Projetos, clique em Novo projeto.
- 2Escolha o cliente (opcional) e digite o nome da obra e a localização.
- 3Confirme a moeda: ela vem da organização (ou do cliente escolhido), mas você pode escolher outra. Em Mais detalhes há campos como tipo de obra, data de início e duração.
- 4Clique em Criar projeto.
Criar o orçamento
Na página do projeto você vê todos os orçamentos e, para o orçamento ativo, o custo por tipo de insumo (materiais, mão de obra, equipamentos).
- 1Clique em Novo orçamento.
- 2Dê um nome a ele (por exemplo, Orçamento da obra) e confirme a moeda.
- 3Se quiser, informe a data-base: o mês a que os preços se referem (no SINAPI, o mês de referência).
- 4Clique em Criar orçamento. Abre-se a planilha orçamentária, vazia.
