Enviar a proposta ao cliente

Gerar a proposta

Em Mais ações → Proposta para o cliente, você prepara o documento que envia ao contratante. Ele mostra só os preços de venda: os custos e a composição do BDI nunca aparecem.

• Versão: por padrão, a versão ativa do orçamento.
• Referência: em branco, usa o código do orçamento e a versão (por exemplo ORC-07-V2).
• Validade: por quantos dias a proposta vale. A data aparece no documento.
• Imposto (%): em branco, o total aparece sem imposto. Com o BDI, os tributos já estão no preço: deixe em branco.
• Conteúdo: só o resumo por etapas, ou o resumo e a planilha orçamentária com os preços unitários.
• Incluir o cronograma físico-financeiro: se o orçamento tiver cronograma salvo, a proposta leva também os valores de cada mês ou semana, o acumulado e a curva S.

Escreva a Introdução e as Condições (prazo, pagamentos, o que não está incluído) e clique em Gerar proposta. Em alguns segundos aparece Baixar proposta (PDF).

Antes de enviar

• Recalcule o orçamento primeiro. Se os totais estiverem desatualizados, a proposta não é gerada.
• Os dados do cliente vêm do cliente associado ao projeto. Se o projeto não tiver cliente, associe-o na página do projeto.
• O nome, o CNPJ, o endereço e os contatos da sua empresa vêm de Configurações → Organização. Preencha-os antes da primeira proposta.
• A introdução, as condições, o imposto e a validade ficam salvos. Na proposta seguinte, já aparecem preenchidos.
• A proposta tem espaço para a assinatura das duas partes, para o cliente devolver aceita.