Primeiros passos

Criar a conta

Durante o beta, o cadastro é feito por convite. Quando seu acesso é aprovado, você recebe um e-mail de [email protected] com um link para criar a conta.

1. 1Abra o link do e-mail. O endereço de e-mail já vem preenchido.
2. 2Digite seu nome e uma senha com pelo menos 10 caracteres.
3. 3Aceite os Termos de Serviço e a Política de Privacidade e clique em Criar conta.

Confirmar o e-mail

Logo em seguida chega uma mensagem pedindo para confirmar o e-mail. Clique no link. Enquanto você não fizer isso, aparece uma faixa amarela no topo do sistema, com um botão Reenviar e-mail caso a mensagem não tenha chegado (veja também a caixa de spam).

Criar a organização

A organização é o espaço da sua empresa: tudo o que você criar (clientes, projetos, orçamentos, insumos) fica visível apenas para os membros dessa organização.

1. 1Digite o nome da empresa.
2. 2Confirme a moeda e o fuso horário. Eles são sugeridos a partir do seu computador: no Brasil, BRL e o fuso da sua região (America/Sao_Paulo, por exemplo).
3. 3Clique em Criar organização.

Em Configurações → Organização, confirme que o país é Brasil e o idioma é português do Brasil. É isso que liga a terminologia brasileira (insumos, etapas, BDI, boletins de medição) e a formação do preço pelo BDI nos orçamentos novos. Ali você também preenche o CNPJ, o endereço e os contatos que aparecem na proposta.

Conhecer a tela inicial

• Menu à esquerda: Início, Projetos, Clientes, Insumos, Fornecedores, Serviços, Composições, Relatórios e Configurações.
• Topo: o seletor de organização (se você participa de mais de uma), o botão Feedback, o Assistente IA e o seu nome, onde você sai da conta.
• Início: os projetos recentes e o botão Novo projeto.

Convidar a equipe

Em Configurações → Equipe, digite o e-mail da pessoa, escolha o perfil e clique em Convidar. A pessoa recebe um e-mail com o link para entrar na organização.

• Proprietário: acesso total. A organização sempre tem pelo menos um.
• Administrador: acesso total, incluindo gerenciar membros.
• Orçamentista: cria e edita clientes, projetos, orçamentos, insumos e composições, e importa dados.
• Revisor: revisa e aprova orçamentos e versões e roda auditorias, mas não edita.
• Leitor: só consulta e exporta.