Controle de custos

O que a página mostra

Em Mais ações → Controle de custos, você compara o custo direto orçado de cada item com o que já foi pedido e faturado, etapa por etapa. Os valores são sempre sem impostos.

• Orçado: o custo direto do item (custo unitário × quantidade), do último cálculo do orçamento. A linha Custos gerais (sem item) é comparada com os custos indiretos.
• Comprometido: o valor dos pedidos de compra emitidos.
• Faturado: o valor das notas fiscais registradas, com ou sem pedido de compra.
• A faturar: o que foi pedido e ainda não foi faturado.
• Previsão: o custo esperado no fim da obra. Por padrão é o maior valor entre o orçado e o já pedido e faturado. Clique em uma previsão para corrigi-la; apague o valor para voltar à automática.
• Desvio: a previsão menos o orçado. Em vermelho, o estouro. Um item marcado acima do orçado já tem mais pedido e faturado do que o orçado.
• Excel e PDF baixam o relatório de controle de custos.

Pedidos de compra

1. 1Clique em Novo pedido de compra e escolha o fornecedor (cadastre-o antes em Fornecedores).
2. 2Em cada linha, escolha o item do orçamento a que o custo pertence, a descrição, a unidade, a quantidade e o preço. Uma linha sem item fica em custos gerais.
3. 3Informe os impostos, se houver, e as observações (condições de entrega, pagamento).
4. 4Criar rascunho salva o pedido sem contá-lo. Emitir pedido de compra fixa o pedido e ele passa a contar como custo comprometido.
5. 5Baixar PDF gera o pedido de compra para enviar ao fornecedor.

Um pedido de compra emitido não pode mais ser alterado. Se ficar sem efeito, clique em Cancelar pedido de compra: ele deixa de contar como comprometido.

Medições de terceirizados

Em um serviço terceirizado, o pedido de compra emitido é o contrato com o terceirizado. Na página dele, em Medições do terceirizado, clique em Nova medição.

1. 1Confirme o período, a retenção e os impostos. A primeira medição usa os impostos do pedido; as seguintes trazem os valores da anterior.
2. 2Em Esta medição, digite a quantidade executada de cada linha do pedido. O botão ⇥ mede o que falta. Acima do pedido, a linha fica marcada.
3. 3Emitir fecha a medição e registra a nota fiscal no controle de custos, pelo valor dos serviços: a retenção já é custo, só o pagamento fica para depois.
4. 4Baixar PDF gera a medição para o terceirizado assinar.

A nota fiscal de uma medição só muda por meio dela: para corrigir a última medição, clique em Reabrir para corrigir. A nota fiscal sai do controle de custos e volta quando você emitir de novo, como revisão 1 (2, 3…).

Notas fiscais e outros custos

• Em um pedido de compra emitido, Registrar nota fiscal abre a nota já preenchida com o que falta faturar. Ajuste os valores à nota que você recebeu.
• Registrar nota fiscal, na página de controle de custos, serve também para custos sem pedido: mão de obra própria, pequenas despesas, aluguel de um equipamento.
• Cada linha leva o valor sem impostos e o item a que pertence. Os impostos ficam à parte e não entram no controle de custos.
• As notas fiscais podem ser corrigidas ou excluídas a qualquer momento, na aba Notas fiscais.

O controle de custos é de cada versão do orçamento. Se você criar uma versão nova, os pedidos de compra e as notas fiscais ficam na versão em que foram registrados.

Solicitações de compra da obra

Na aba Solicitações, a obra registra o que precisa: o item do orçamento, o que é preciso, a quantidade, a unidade e a data em que é preciso. Cada solicitação fica Pendente até entrar em uma cotação.

• Uma solicitação que não vai adiante pode ser rejeitada, com o motivo, e mais tarde reaberta.
• Escolha as solicitações pendentes e clique em Criar cotação com as escolhidas: cada uma vira uma linha da cotação.
• Quando a cotação é aprovada, a solicitação passa a Pedida. Se a linha não for aprovada, volta a Pendente.

Cotações

1. 1Na aba Cotações, clique em Nova cotação (ou parta das solicitações). Informe um título, a data para resposta, as condições, as linhas e os fornecedores da cotação.
2. 2Em cada fornecedor, PDF da solicitação gera a solicitação de cotação para enviar a ele, com as quantidades e as colunas de preço em branco.
3. 3Quando as respostas chegarem, digite os preços unitários sem impostos de cada fornecedor no mapa comparativo e clique em Salvar respostas. O melhor preço de cada linha fica em verde e o rodapé mostra o total de cada fornecedor.
4. 4Em Aprovar para, cada linha já vem com o fornecedor mais barato. Mude o que quiser, ou use Tudo para este em um fornecedor.
5. 5Aprovar e criar pedidos de compra cria um pedido de compra em rascunho por fornecedor, com os preços da resposta. Revise-os e emita-os na aba Pedidos de compra.

Os preços das cotações não mudam o orçamento: o orçado continua sendo a referência do controle de custos. A coluna Orçado (un.) mostra o custo direto unitário do item, para comparar.